- 作成日 : 2023年12月8日
フォーミュラファンド
「フォーミュラファンド」とは、あらかじめ定められた計算式やルール（フォーミュラ）に基づいて、資産の組成や再バランスを行う投資信託のことを指します。このファンドは、主観的な判断や市場の短期的な動きに左右されず、一貫した戦略で運用されるのが特徴です。
例えば、株と債券の割合を一定の比率で維持するために、定期的に資産のバランスを調整するといったルールが設定されることがあります。市場の変動によって一方の資産が増加した場合、フォーミュラに基づいて再バランスが行われ、元の割合に戻す動きをします。
このように、フォーミュラファンドは感情や主観から解放された、客観的でシステマティックな投資アプローチを採用しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
お金の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容（テンプレートを含む）の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。