- 作成日 : 2023年12月8日
ファイナンシャル・プランナー
「ファイナンシャル・プランナー」とは、個人や家族の財務状況を考慮し、資産の管理、投資、保険、税金、退職資金の計画などの金融に関するアドバイスを提供する専門家のことを指します。彼らは、お客様の将来の目標やリスクの許容度を考慮して、最適な金融戦略を立案・提案します。
ファイナンシャル・プランナーは、長期的な資産形成やライフプランに合わせた適切な金融商品の選択など、複雑化する金融環境の中での最善の選択をサポートする役割を持っています。多くの国では、この役職を持つためには資格が必要であり、客観的で高品質なアドバイスを提供することが求められています。
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